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No começo, "aquilo" era uma orbe, lançada na Terra. "Aquilo" conseguia fazer duas coisas: tomar a forma de algo que "o" estimulasse; e voltar da morte. "Aquilo" se transformou de orbe em rocha, de rocha em lobo, e de lobo em garoto - vagando pelo mundo como um recém-nascido que nada sabe. Como garoto, "aquilo" virou Fushi. Ao ter contato com a bondade humana, Fushi não apenas aprende a sobreviver, mas também sobrevive como "pessoa". Sua jornada é ameaçada pelo inexplicável e destrutivo ...
Seth sonha em se tornar um grande feiticeiro. Ele quer poder para derrotar os Némésis, monstros que vêm do céu, mas sua afobação sempre lhe mete em problemas e acarreta na fúria dos moradores da vila e de Alma, sua guardiã. Determinado a salvar o mundo, Seth embarca numa jornada em busca do Radiant, o lendário lar dos Némésis. Fazendo novas amizades e enfrentando duras batalhas, assim começa a aventura de Seth!